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大行评级|高盛:维持今明两年澳门赌收预测 博彩股短期走势料受市场情绪影响

格隆汇8月13日|高盛发表研究报告,据该行与不同的赌场经营者的讨论,相信今次澳门政府立法换钱党刑事化主要是针对从不合法入境、假装交易在内地进行的流动POS装置中提取现金为主。该行指,在没有任何银联信用卡在澳门的交易确实数字下,很难量化预估今次法案的影响。同时该行亦维持今明两年澳门赌收预测分别在290亿美元及320亿美元,相当于疫前的81%及88%水平。以目前的股价计,濠赌股估值相当于预测2025年企业价值对EBITDA约11.6倍水平,与历史均值12倍大致相若。该行认为,板块股价已大致反映市场忧虑及近期负面消息,惟在换钱党刑事化下,短期股价走势料受市场情绪所影响或导致估值低于预期。
高盛亦提出,主要吸引高端中场客的赌场或会受更大的影响,当中包括美高梅中国、永利澳门、新濠及银河娱乐,而近期比较重要的股价推动力应是各赌场在赌收方面的市占率,该行留意到美高梅中国及金沙中国在7月的市占率减少,反观澳博及永利则各见市占率扩大1%至2%。

美高梅中国 0.18%

永利澳门 -1.32%

银河娱乐 -1.19%

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