大行评级｜高盛：下调永利澳门目标价至8.8港元 下调2024年至26年EBITDA预测

格隆汇8月9日｜高盛发表研究报告指，永利澳门次季业绩逊预期，期内物业EBITDA按季跌17%至2.8亿美元，期内赌收按季跌12%，酒店收入按季跌10%，非博彩收入按季跌11%，EBITDA毛利按季跌2.3个百分比至31.7%。另外，公司赌收市占率按年跌1.5个百分点至12.7%，低过该行预期的13.3%，指赌收被美高梅中国获取，后者最近两至三个月的市占率稳站在约16%水平。高盛引述管理层指，对业务展望持乐观审慎的态度，留意到在中场强劲现金下注的带动下，其赌收市占率在7月反弹至预期范围，而根据该行的渠道检查，料当月的市场占有率为13.5%至14%。
该行下调公司2024年至2026年的EBITDA预测约5%，目标价由9.6港元降至8.8港元，维持“中性”评级。该行指，相信管理层表示其赌收市占率已回升至之前13%至14%水平的评论，即使在市场竞争激烈，展望可见度亦为低的情况下，在短期内或被投资者视为正面消息。

永利澳门 2.06%

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