研报掘金丨国海证券：福耀玻璃盈利能力持续增强，维持“增持”评级

格隆汇8月9日｜国海证券研报指出，福耀玻璃(600660.SH)Q2业绩表现强劲，单季收入利润创历史新高。公司第二季度实现营业收入95.04亿元，同比+19.1%，环比+7.6%；归母净利润21.11亿元，同比+9.8%，环比+52.1%。盈利能力持续增强。公司收入端持续增长确定性强(主要由全球市占率+ASP+单车面积提升驱动)，利润端表现趋势向上，但会受到汇兑损益波动、SAM亏损波动、纯碱和天然气等原材料成本影响。当前纯碱和天然气价格处于低位，公司利润增长有望持续超越收入增长，且近年来公司资本开支增加，新产能有望于2025年后投产，公司市占率提升速度有望超预期。看好公司持续向上趋势，维持“增持”评级。

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