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研报掘金丨华创证券:保利发展融资优势突出,维持“推荐”评级

格隆汇7月17日|华创证券研报指出,土储包袱拖累保利发展(600048.SH)上半年利润实现,毛利率仍然承压。上半年销售金额同比下降27%,即使是核心城市地产市场也面临较大下行压力,倒逼公司拿地更趋于谨慎,上半年仅获取12宗地块,权益地价109亿元。公司融资优势突出,保持较高的销售资金回笼率。融资优势保障公司不断聚焦核心城市,改善土储质量,奠定未来利润率和ROE回升的基础,但短期内公司存量土储可能存在减值压力。基于剩余收益模型测算公司价值,得出2024年目标价13元,对应2024年12.5倍PE,维持“推荐”评级。

保利发展 2.75%

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