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研报掘金丨国泰君安:国电电力股权处置落地,维持“增持”评级

格隆汇7月3日|国泰君安研报指出,国电电力(600795.SH)对于国电建投(含察哈素煤矿)50%的股权处置完毕,盈利稳定性有望进一步提升。上调目标价至7.28元,维持“增持”评级。受下属煤矿停产影响,国电建投2023年净利润-4.9亿元。认为本次股权处置交易的意义不仅在于短期的一次性收益,更在于消除市场对于察哈素煤矿盈利扰动的担忧。公司在建及储备项目资源丰富,预计高额资本开支支撑下公司装机有望维持长期可持续增长。此外,大股东增持彰显发展信心,长期成长动能充沛。

国电电力 0.33%

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