研报掘金丨东方证券：南京银行经营拐点已现，维持“买入”评级

格隆汇7月3日｜东方证券研报指出，南京银行(601009.SH)大股东增持空间打开，新管理层注入发展活力，经营拐点已现。2022年以来法巴、市国资委、江苏交控多次增持，对公司认可度高。银行保险机构的外资股份比例限制取消后，法巴增持空间进一步打开。新董事长已于年初就任，年轻有为，具备监管系统多年工作经验，有望带领公司战略规划和经营能力再上台阶。在2024Q1营收、利润增速双回升，可转债转股意愿有望进一步驱动业绩释放；年化ROE 较2023 年末提升1.85pct 至13.21%，后续有望继续修复。参考近三年均值给予24年0.82倍PB，对应目标价12.04元 /股，维持“买入”评级。

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