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研报掘金丨华安证券:万华化学Q2业绩符预期,多个项目陆续投放,维持“买入”评级

格隆汇8月13日|华安证券研报指出,万华化学(600309.SH)二季度业绩符合预期,新产能落地持续成长。Q2石化、新材料板块稳定增长,推测聚氨酯板块中纯MDI、TDI 价格短期回落而纯苯等原料价格上涨使得利润短期有所承压,使得公司2024Q2利润环比小幅回落。以旧换新政策叠加美国降息预期,MDI需求未来有望改善目前MDI下游需求逐步进入春节旺季,价格有所支撑。
另外,目前20万吨POE项目已经投产,4.8万吨柠檬醛及衍生物项目预计2024 年三季度投产,届时柠檬醛、维生素、香精香料产业链将相继打通。公司三位一体布局,多个项目陆续投放,未来业绩持续发展。
万华化学是全球聚氨酯行业知名企业,新能源、香精香料、POE、半导体等新材料项目加速推进,未来有望持续较高的资本投入,业绩中枢有望逐步上移。维持“买入”评级。

万华化学 -2.55%

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