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大行评级|建银国际:下调蒙牛乳业目标价至13.2港元 评级降至“中性”

格隆汇8月13日|建银国际的研究报告指,料蒙牛上半年表现疲弱,难以达成其扩张经营利润率的目标,增长展望具挑战性,将其评级由“跑赢大市”降至“中性”,目标价由18.9港元降至13.2港元,将公司今年的盈利预测降18%,料纯利跌3 %。该行认为,蒙牛上半年表现应该令人失望,主因为内地对牛奶的需求在次季差过预期,料公司的纯利按年跌16%,收入跌5%。而在液体牛奶方面,料常温奶、奶类饮品、乳酪及鲜奶的销售会分别录得6%、7%、7%及4%的跌幅。另外,该行料公司上半年的毛利率会升0.4个百分点至38.8%,而经营利润率将按年持平。建银国际亦指,由于消费意欲低迷以及来自茶和咖啡等其他饮料类别的竞争,液体牛奶的消费需求在今年下半年持续疲弱。该行料公司下半年收入持平,毛利率升0.3个百分点至36.1%。

蒙牛乳业 -1.81%

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