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中信建投:低空经济产业持续推进 美科技公司资本支出刚性

格隆汇8月7日|中信建投证券研报认为,中央和地方积极推进低空经济发展,深圳低空经济高质量发展大会在起降点、航线、空域、服务保障、应用场景等多方面进行具体规划,预计低空经济产业将逐步从发展初期向建设落地发展。近日美国科技板块持续下行,8月核心数据不及预期引发市场对衰退的担忧。美科技厂商资本开支仍然刚性,微软、meta、谷歌、亚马逊、苹果均表示将持续增加资本开支,对AI算力的需求亦将持续释放。建议关注:1)中报较好的标的;2)政策催化方向,关注信创、税改预期、电改深化和交通政策;3)AI中的算力和流量入口标的;4)科技安全自主可控产业链。

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