大行评级｜麦格理：上调美高梅中国目标价至19.2港元 维持“跑赢大市”评级

格隆汇8月2日｜麦格理发表研究报告指，美高梅中国第二季赌收按年升37%，按季跌7%，而澳门整体赌收则按年升24%，按季跌2%。经调整物业EBITDA利润率按年及按季分别升0.6和0.4个百分点，高于该行及市场预期，而利润率扩张亦为市场带来惊喜。该行调升集团2024及25财年净收入预测5%和4%，又上调集团目标价5%，由18.3港元升至19.2港元，续予“跑赢大市”评级。麦格理指出，美高梅中国次季的赌收市占率约为16%，而7月的市占率为同样达中双位数水平，两项数据均符合公司的目标。该行认为，期内市场占有率重新洗牌，是由于装修完工及其他同业的行销开支上升所致。

美高梅中国 -5.56%

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