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大行评级|大摩:料内地三大电讯股次季收入增放缓 但盈利及派息增长稳定

格隆汇7月30日|大摩预计,内地第二季电讯服务收入增长将进一步放缓至1.9%,内地三大电讯股派息将维持稳定,偏好它们具备稳健的盈利能力和有利的资本支出下降周期,以及全年股息收益率6至7%的吸引估值。大摩预测,第二季中国移动、中国电信及中国联通服务收入增长分别为0.9%、3.8%及2%,全部按季放缓;净利润增长预测分别为4.8%、6%及10.9%。当中,预计中电信联通EBITDA利润率将分别大致稳定于33.5%及32.8%。股息方面,该行预测,中国移动中期派息比率为65%、中国电信为70%、中国联通为55%,由于预期股息政策不会有重大改变,因此这些派息比率与去年末期息派息比率基本一致。同时预期中国铁塔将首次派发中期股息,比例为可分配溢利的75%,也与去年末期派息一致。

中国移动 -0.07%

中国电信 -0.22%

中国联通 -2.49%

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