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大行评级|大摩:首予途虎“增持”评级及目标价23港元 加盟店及用户增长提供支持

格隆汇7月29日|大摩发表报告,在加盟店及用户增长支持下,首予途虎“增持”评级,目标价为23港元。该行称,在内地消费降级趋势下,料独立汽车售后市场(IAM)服务商相对具防守性。该行料2023至2028年间,内地汽车售后市场销售年均复合增长达8%,规模将扩至2万亿元,受汽车老化支持,但被纯电动车占比增加部分抵销(因纯电动车售后服务需求较汽油车为小)。以收入计,途虎是内地最大线上至线下IAM服务商,该行喜好途虎,因与特许经营商利益有更佳接合,但这不意味途虎收费较同业便宜;以及规模效益带来成本优势,可以提供具竞争力价格及服务范围,以扩大客户基础。

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