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大行评级|瑞银:下调ASMPT目标价至135港元 下调 2024及25年每股盈测

格隆汇7月26日|瑞银发表研究报告指,ASMPT次季收入符合指引及该行预测,但毛利率逊于预期,SMT订单亦有下降。该行削集团2024及25年的每股盈测27%及6%,续予“买入”评级,惟目标价由145港元下调至135港元。对于第三季,ASMPT收入指引介乎3.7亿至4.3亿美元,以中位数计即按季跌6%。管理层预计,订单量受到SMT拖累,按季将录低个位数跌幅。该行认为,TCB业务取得突破,有助抵销传统业务的疲软,又预计ASMPT在2025至26年或在高频宽记忆体HBM3E 12Hi和HBM4上取得突破,并从2025年开始在2.5D均价上取得更大的上升空间。

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