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大行评级|建银国际:微降ASMPT目标价至109港元 对长期发展前景保持正面看法

格隆汇7月25日|建银国际发表研究报告指,受累表面贴装技术(SMT)业务疲弱及资本开支增加,ASMPT第二季业绩逊预期,收入达到33.4亿港元,按年跌14%,按季比较则增长6%,符合指引,但略高于市场预期。期内半导体解决方案(SEMI)及SMT业务收入分别按年上升0.4%及下跌25.2%。受SMT业务拖累,期内毛利率按季下跌1.8个百分点至40%,当中SEMI业务毛利率改善抵销了部分影响。基于SMT市场持续疲弱,ASMPT对第三季展望低过市场预期,收入指引介乎3.7亿至4.3亿美元,意味按年下跌10%,对比市场普遍预期增长12%。该行认为,AP业务仍是ASMPT的主要增长动力,同时热压焊接(TCB)及混合焊接(HB)工具的获取客户进展良好,相信可推动未来增长,对长期发展前景保持正面看法,重申“跑赢大市”评级,目标价从110港元微降至109港元,对应预测2024年市账率2.7倍不变。

ASMPT -9.15%

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