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研报掘金丨长江证券:中国联通第二曲线持续发力,维持“买入”评级

格隆汇7月24日|长江证券研报指出,2013-2022年的10年时间里,中国联通(600050.SH)紧抓3G、4G、5G商用机遇,持续布局与快速迭代第二曲线业务,从行业信息化逐渐升级到产业互联网,第二曲线主引擎作用更加凸显。为进一步促进算网生态发展,公司重点从算力供给、算力智联网、算网能力三个方面构筑智算能力,发布五大智算产品,强化智算领域布局。公司全年指引明确,目标实现营收稳健增长、利润总额双位数增长,派息率不低于2023水平,是攻守兼备的红利资产。预计公司2024-2026年归母净利润为90亿元、99亿元、108亿元,对应同比增速10.6%、9.7%、9.4%,对应PE 17 倍、15倍、14倍,重点推荐,维持“买入”评级。

中国联通 1.05%

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