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研报掘金|中金:奈飞次季业绩超预期 目标价上调至700美元并维持“跑赢行业”评级

格隆汇7月22日|中金发表研究报告指,奈飞第二季业绩表现超出预期,收入按年增长16.8%,纯利按年增长44.3%;经营利润达到26亿美元,较去年同期增长42.5%,高于该行预期的25.2亿美元及市场普遍预测25.4亿美元,主要来自于用户增长向好及成本管控措施奏效。展望第三季,中金表示,由于去年下半年用户基数较高,加上汇率影响及产品结构变化等因素,公司指引营收将增长13.9%至97.3亿美元,低于中金预测的98.3亿美元。该行认为Netflix在用户增长及每用户平均收入(ARM)的指引相对保守,目前预期在低渗透率及持续精细化管理下,广告付费用户有望维持较高速增长。中金维持今明两年收入预测不变,净利润预测分别上调3%及5%至83亿及102亿美元,目标价升8%至700美元,维持“跑赢行业”评级。

奈飞 -1.51%

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