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大行评级|大摩:恒生银行将于月底公布中期业绩 料进一步回购可成股价催化剂

格隆汇7月22日|摩根士丹利发表研究报告指,恒生银行将于月底公布中期业绩,憧憬该行可能在公布进一步股份回购方案,预测其股价将上涨6%,反之若没有任何行动则股价可能下跌3%。大摩预期在第一个假设情境下,恒生假如可将CET1提升至约16.5%,即略高于2015年以后平均水平,估计将有约145亿港元的剩余资本,遵循该行早前表示“考虑所有将剩余资本回馈股东”的方向,预测若恒生宣布今年第四季额外回购20亿港元股份,并分别明年及2026年回购70亿港元股份,即未来3年内回购10%的股份,则将2027年每股盈利预测提升6%。
大摩又预期在第二个假设情境下,若恒生宣布加快派息,即2024至2026年股息回报率会由目前的7.8%上升至11.5%,不过考虑到特别股息属临时性质,加上恒生市账率已达1.1倍,因此预期股价不会作太大反应。大摩维持恒生银行目标价97.1港元,评级“与大市同步”。

恒生银行 0.25%

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