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大行评级|杰富瑞:上调泡泡玛特目标价至47.4港元 对公司盈利前景更有信心

格隆汇7月19日|杰富瑞发表报告指出,泡泡玛特发盈喜料上半年收入及经调整净利润分别按年增长55%与90%以上,远胜市场预期。该行将泡泡玛特的2024至2026年净利润预测各上调35%、26%及21%,销售预测上调12%、9%与6%,估计管理层将更新对全年销售及中期毛利的目标。由于今年下半年是产品上市的旺季,该行预期公司下半年销售增长56%,经调整净利润率达22%,并预期公司2025及2026年销售增长23%与19%,净利润率达22.9 %与23.4%。该行指,公司的Molly、Skull Panda、Dimoo与Labubu产品都表明管理层有能力长期孵化和开发自己的IP,因此该行对公司盈利前景更有信心,希望管理层可向投资者提供中期业务战略和财务目标。该行对公司目标价由39.3港元上调至47.4港元,维持“买入”评级。

泡泡玛特 9.3%

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