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研报掘金丨国泰君安:新易盛中报预告超预期,维持“增持”评级

格隆汇7月18日|国泰君安研报指出,新易盛(300502.SZ)发布2024年中报业绩预告,盈利能力亮眼,业绩超越市场预期。中报归母净利润8.1亿元-9.5亿元,同比增长180.89%-229.44%;单Q2净利润区间为4.86-6.26亿元,中位数为5.56亿元,超越市场预期。认为Q2来自北美大客户400G需求上量速度超预期,同时认为公司在降本增效表现突出,随着外部美元相较Q1略微升值,同时公司400G出货量环比大幅提升下,公司通过供应链的国产化、工艺的优化整合,带动盈利能力继续提升。考虑公司未来成长性和边际催化较大,该行给予高于行业平均的2025年25x,上调目标价至173元(前次为93.87元),维持“增持”评级。

新易盛 -1.56%

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