研报掘金丨国信证券：维持中国核电“优于大市”评级

格隆汇7月12日｜中国核电(601985.SH)发布数据显示，上半年累计发电量1052.95亿kWh(+4.43%)，上网电量992.95亿kWh(+4.68%)；公司还发布定增预案，拟定向发行16.4亿股募集140亿元。
公司拟出资5亿元设立全资子公司核能开发公司，履行核能新项目开发职责，旨在推进实现核能前期开发业务专业化、集约化、标准化管理。
公司发布未来三年(2024-2026年)分红回报规划，公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红，现金分红比例不低于 30%。若当年收到的子公司现金分红扣除下一年度预计自有资本金开支、总部费用开支及按原有分红比例的当年应分红金额后，仍有额外资金，且无临时重大资金支出安排的，公司将在原有分红比例的基础上，进一步提高股利支付率。
国信证券今日发布研报称，维持中国核电盈利预测，1)公司核电业务稳健，漳州1号机组预计2024年内投产，公司将进入核电投产期；2)新能源业务快速发展，贡献主要业绩增量；3)成立核能开发公司推进集约化改革，有助于提质增效；4)发布分红回报规划，彰显发展信心。维持盈利预测，预计2024-2026年归母净利润115.1/127.8/140.5亿元，同比增速8.4%/11.0%/9.9%，每股收益0.61/0.68/0.74 元(不考虑本次发行股本)， 对应当前PE分别为18.8/16.9/15.5X，维持“优于大市”评级。

中国核电 -2.09%

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