中金：端侧AI有望带来新的换机周期 港股手机链有望参与

格隆汇7月11日｜中金公司研报认为，端侧AI时代，交互方式的革新、功能升级/外观改款、闭源生态，三者相辅相成，有望推动新的换机周期。回顾2007年至2010年，从iPhone1到iPhone4的发布，苹果手机对于“交互方式的革新”是其取得广大用户基数最主要的原因之一；自2010年至今，苹果依靠其“闭源生态”与“功能升级/外观改款”，同样不断推动用户在创新变化的年份进行换机。展望端侧AI时代，中金看好苹果入局端侧AI创新，带动交互革新、功能升级/外观改款、闭源生态三要素再次共振，安卓厂商或同步入局，2024年下半年—2025年或迎来苹果与安卓产业链的共同繁荣。聚焦港股手机链，中金认为AI功能的升级将推动新的硬件参数变化，港股手机链在部分赛道具备良好的竞争优势与产业地位，建议关注AI创新带来的潜在收入增长及弹性。

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