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大行评级|花旗:首予快手目标价69港元 财务业绩和可持续盈利增长前景改善

格隆汇7月8日|花旗发表报告指,随着财务业绩和可持续盈利增长前景的不断改善,认为快手目前估值相当于预测2025年市盈率8倍并不高,首予其“买入”评级,目标价69港元。该行见到快手在低线城市具有的独特地位,有韧性的用户平均花费时间支持,电子商务商品成交额仍有不错的增长,电子商务广告收入也在改善,尤其是来自渗透率不足的品牌预算的广告收入。同时,海外业务的变现改善和亏损收窄。花旗预计,快手2024至2026年营业额分别为1,270亿、1,430亿及1,580亿元,按年增长12%、13%及10%,主要受惠于电子商务和广告营业额的可观增长。在经营杠杆及进一步成本优化下,该行预测2024至2026年各年经调整利润分别为176亿、237亿及292亿元,按年分别增长72%、35%及23%,经调整净利润率分别为13.8%、16.6%及18.5%。

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