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大行评级|海通国际:看好网易暑假新游上线表现及长期领先游戏研发实力

格隆汇6月26日|海通国际发表报告指,网易近期对《梦幻西游》端游进行商业化调整,引发市场对游戏生命周期及其对网易高ARPPU变现模式影响的担忧,5月21日以来公司股价持续走低,跌超10%。该行认为市场对此过于担忧,《梦幻》的调整实际上有助于延长游戏生命周期;《梦幻》调整的负面影响已在首季充分体现,近期游戏已呈现回暖迹象,预计《梦幻》端游次季收入按季下滑幅度可控,有望在第三季恢复按季增长;从调整原因来看,该行认为网易其他游戏调整目前也已完成,不太可能再出现类似《梦幻》的大规模调整。
该行看好网易暑假新游上线表现及长期领先游戏研发实力,预计《永劫手游》有望在8月初前上线,目前官网预约量超3000万,TapTap预约量648万,6月19日开始终测目前玩家反馈良好。预计其首年流水超50亿元,是下半年网易业绩最大弹性来源之一。根据该行预测,目前公司估值相当于2024和2025财年市盈率分别12倍及11倍,处于历史估值低位。

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