紫金矿业：拟发行本金总额达20亿美元的债券，拟配售2.51亿股新H股，折价5%

2024-06-18 08:41:40 来源：

格隆汇6月18日｜紫金矿业公告，于2024年6月17日（交易时段后），本公司、发行人及经办人订立认购协议。同意在认购协议所载的条款及条件规限下，个别且并非共同地认购及支付或促使认购人认购及支付发行人将予发行本金总额达20亿美元的债券。债券可按初始转换价每股H股19.84港元（可予调整）转换为H股。
于2024年6月18日（交易时段前），本公司与配售代理订立配售协议，据此，配售代理已有条件同意促使不少于六名承配人购买或自行购买最多达合共2.519亿股配售股份，配售价为每股配售股份15.50港元。较最新收盘价折价5.02%。

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