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研报掘金|中金:上调博通目标价至1560美元 VMware及AI业务为收入增长主要动力

格隆汇6月17日|中金发表研究报告指,博通2024财年次财季收入达到124.9亿美元,按年增长43%,按季增长4.4%;非美国通用会计准则净利润则按年增长6.2%至53.9亿美元。期内人工智能(AI)相关收入增长超过预期,达到31亿美元,按年增幅达约2.8倍,按季亦增长35%,约占半导体业务收入的43%。该行指,VMware及AI业务是期内收入增长的主要动力,而企业及电信业务因周期性疲软而抵销了部分增长,季度整体营收略高于该行及市场预期,管理层并将2024财年收入目标上调至510亿美元,调整后EBITDA利润率目标上调至61%。
考虑到营收指引上调,加上VMware的整合进度超出预期,中金亦相应将博通2024及2025财年非美国通用会计准则每股盈利预测分别上调4.1%和14.3%,至47.36美元和59.1美元,维持“中性”评级。中金表示,博通在AI的核心地位得以证明,基于最新估值预期,将目标价上调至1,560美元,对应预测2024及2025财年市盈率分别约33倍和27倍。

博通 3.34%

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