研报掘金丨海通证券：维持海信视像“优于大市”评级，未来有望持续挖掘市场份额与盈利空间

2024-05-31 15:00:39 来源：

格隆汇5月31日｜海通证券研报指出，23年海信视像(600060.SH)智慧终端显示业务保持稳健增长，新显示新业务打开第二增长曲线。短期看，大型体育赛事如奥运会、欧洲杯等有望促进终端电视需求回暖，需求端复苏有望给予供给端积极信号，预计面板成本在24H1过后或会有逐步改善的迹象；长期看，公司1+(4+N)大显示产业布局与混改变革，终端市场产品融合ULEDX、Mini LED等新兴显示技术的结构优化，从产业布局到产品升级自上而下构筑了海信品牌护城河，公司未来有望持续挖掘市场份额与盈利空间。预计公司2024年实现净利润23.5亿元，目前股价对应公司15倍PE估值，目标估值15-18倍，对应合理价值区间27.0元-32.40元，维持“优于大市”评级。

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