研报掘金丨海通证券：予中国移动“优于大市”评级，智算规模已超全年目标

格隆汇8月22日｜海通证券研报指出，中国移动(600941.SH)经营效率持续提升，智算规模已超全年目标。尽管上半年全球外部环境复杂，整体有效需求仍然不足，公司整体收入增速较此前有一定放缓，但公司表示，全年将在上半年基础上努力实现收入增幅稳步提升、利润良好增长。同时，公司继续加大派息力度，24H1拟派息2.38元，同比+7%，全年派息率同比仍将进一步提升，当前对应24E H股/A股股息率为7.1%、4.5%。参考全球主流电信运营商PB，给予2024年PB 区间1.7-1.9倍，对应合理价值区间106.56元-119.09元，给予“优于大市”评级。

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