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中信建投 :从估值来看游戏Ⅱ(申万)板块已具备较高的投资性价比

格隆汇8月1日|中信建投研报称,市场始终担忧腾讯、网易、米哈游三家公司之外,其他公司的市占率被挤压,但格局问题本质是产品周期问题。从今年暑期来看,新游呈现“百花齐放”状态,B站、心动、库洛、点点互动等其他公司的爆款游戏更多,市占率预计有明显提升,根据点点数据,预估《三谋》首月流水14亿、《出发吧麦芬》首月流水8亿,今年低ARPU、年轻化低门槛的游戏更容易跑出。A股公司接棒,下半年迎产品周期,包括恺英《史莱姆》《斗罗大陆》、神州泰岳《代号DL》、吉比特《问剑长生》《仗剑传说》等,随着新游上线,A股游戏业绩也将逐季改善。从估值来看,游戏Ⅱ(申万)年初至今下跌28.7%,主要公司对应24估值在10-13x,板块已具备较高的投资性价比。

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