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大行评级|高盛:上调哔哩哔哩目标价至115港元 评级“中性”

格隆汇5月27日|高盛发表报告,指哔哩哔哩首季业绩符预期,受惠销货成本降低及更高的利息收入,经调整每ADS净亏损好过预期。展望今年次季,管理层就广告业务提供正面展望,指增长动力健康且可持续,游戏业务恢复至按年正增长,并重申今年第三季non-GAAP经营层面达至收支平衡的目标。由于公司经营略胜早前指引,该行认为广告科技升级的持续执行,游戏业务趋稳及毛利率改善将是未来关注重点。该行升其2024至2026年收入预测介乎2%至3%反映广告收入增长及更佳的游戏业务复苏,并升各年净利润率预测分别1个、0.7个及0.6个百分点。现估值相当于明后两年预测市盈率各32倍及16倍,该行认为属合理,评级“中性”,以现金流折现率计,H股目标价由107港元升至115港元。

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