大行评级｜花旗：上调龙源电力目标价至8港元 维持“买入”评级

格隆汇5月24日｜花旗发表研究报告指，龙源电力今年首四个月的风电场利用率低于预期，因此将其2024年净利润预测下调7.3%。不过，该行上调龙源目标价31.1%，由6.1港元升至8港元，维持对集团的“买入”评级，并下调其2024年资本开支预测7%至280亿元，以反映太阳能组件和风力涡轮发电机市场价格今年迄今分别下降了10至11%和超过5%，以更少资本开支改善现金流。该行表示，龙源的平均风电电价按年跌5.6%，原因是市场化电价销售组合增加，且更多容量组合为平价发电。今年关税预计进一步下降的幅度有限，因为年度销售关税已经固定；而根据历史风速趋势，其来自华北地区的销售组合在第二至第三季通常较低。因此，公司认为2024年的平均再生能源电价将与首季相若。

龙源电力 5.64%

龙源电力 2.73%

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