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大行评级|麦格理:下调华住集团目标价至36港元 评级“跑赢大市”

格隆汇5月21日|麦格理发表研究报告指,华住集团旗下三大主要酒店品牌汉庭、桔子及全季持续带动国内业务的每日平均房价(ADR)和入住率(OCC)提升,预期酒店品牌组合调整及升级将继续推动国内业务增长。该行指,集团的轻资产业务模式转型之路备受关注,海外业务现时首要任务是提升盈利能力,虽然首季度扩张速度有所加快,但全年酒店网络扩张指引目标维持不变,因此预计集团将采取具精心计算的战略方法进行业务扩张,重点加强旗舰品牌及业务覆盖率较低的市场。麦格理将华住2024及2025财年盈利预测分别下调1.4%及4.5%,以反映ADR增长较低及高质量酒店扩张步伐放缓,评级“跑赢大市”,H股目标价降2.7%至36港元。

华住集团-S -3.93%

华住 -3.9%

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