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研报掘金丨浙商证券:维持通威股份“买入”评级 多晶硅品质及成本持续领先

格隆汇5月13日|浙商证券研报指出,产业链阶段性供需失衡影响业绩,通威股份(600438.SH)2024Q1归母净利润同比减少109.15%。截至目前,公司拥有高纯晶硅在产产能45万吨,在建产能40万吨。公司按规划高效推进采用第八代“永祥法”的云南20万吨及内蒙古20万吨高纯晶硅项目建设,其中云南项目预计将于2024Q2投产,内蒙古项目预计将于2024Q3投产,届时公司高纯晶硅产能将达到85万吨。2023年公司推动多项消耗指标进一步下降,高纯晶硅产品平均生产成本已降至4.2万元/吨以内,大幅领先行业平均水平。公司是光伏多晶硅及电池片双龙头,组件一体化布局加速。考虑多晶硅、电池、组件产品盈利能力低于预期,下调2024-2025年盈利预测,维持“买入”评级。

通威股份 1.28%

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