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大行评级|高盛:下调中国太保H股目标价至19港元 评级“中性”

格隆汇4月15日|高盛发表研究报告,调低中国太保H股目标价,由20港元降至19港元,评级“中性”。报告表示,因中国太保的2023财年业绩差过市场预期和合约服务利润下跌,故将对公司2024财年至2026年的寿险利润预测调低11%至14%,使2024财年至2026年的整体盈测下降介乎6%至10%,惟被产险业务盈利上升所部分抵销。
报告将中国太保2024至2026年的新业务价值下调10%至13%,因为修订后的风险贴现率和投资回报预期分别对2023财年的寿险内在价值及新业务价值带来了5%及9%的负面影响。2023财年的股东权益价值较该行预期高出5%,该行认为主因保险合约负债增幅的暂延确认所致,并相信这会在2024及2026财年逐步反映。因此,报告将中国太保2024财年的账面价值估算稍为调高2%,以及料2025财年和2026年的账面价值将回落(料降约1%至2%)。

中国太保 3.19%

中国太保 6.87%

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