格隆汇4月15日|摩根大通发表研究报告指,预计国寿今年净利润按年升4%至480亿元,派息0.51元,股息率6厘。该行提到,国寿未在2023财年业绩中披露新业务合约服务利润率(CSM)、准备金明细及CSM变动情况。因此,该行会根据新业务价值来估算其新业务CSM,并料2024至26财年新业务CSM分别为430亿、500亿、580亿元。摩根大通相信,对内险行业的改革议程将为国寿等国有优质保险公司带来更多利益。然而,自2023年起采用IFRS-17后,疲弱的股市走势在很大程度上使公司盈利基础受压。同时,不断上升的资产风险忧虑或成为拖累股价的主要因素。由于国寿的风险回报状况改善,该行维持其“增持”评级,目标价15港元。
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