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大行评级|大华继显:下调碧桂园服务目标价至5.15港元 下调2024至26年盈测

格隆汇4月2日|大华继显发表报告指,碧桂园服务去年纯利按年跌21.6%至34.9亿元,派息比率为22.5%。公司社区增值业务及城市服务收入去年急剧收缩,所有业务毛利率下降。在40亿元商誉及应收账减值后,风险仍然高企。管理层目标今年收入增长低至中单位数,并持审慎看法,强调业务独立性及稳定性。公司亦考虑在行业回稳及公司外部风险完全缓解前不增加派息比率。考虑今年逆风持续,该行下调对碧服今年至2026年盈利预测18%至25%,反映收入增长及毛利率假设下调,目标价由5.9港元降至5.15港元,相当于预测2025年经常性盈利市盈率5倍,维持“持有”评级。

碧桂园服务 -2.79%

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